Nowy trend wśród inwestorów

Kiedyś pisałem już o ETFach śledzących „społecznie odpowiedzialne” firmy. Obecnie powstaje coraz więcej podobnych instrumentów, wśród których największą popularność mają fundusze replikujące zachowanie indeksów firm ESG. Teraz warto byłobyy zadać pytanie, co znaczy ESG? E w tym skrócie odpowiada za ekologię – żeby firma mogła się znaleźć w indeksie musi dbać o środowisko w ramach swojej działalności. S to „social responsibility” czyli „odpowiedzialność społeczna” – tylko firmy przestrzegające praw pracowników i wspierające lokalne społeczności mogą zostać włączone w poczet indeksu. G to „corporate governance” czyli ład korporacyjny. W zakresie analizy pozostają tu takie czynniki jak: Struktura zarządu przedsiębiorstwa, respektowanie praw udziałowców, respektowanie obowiązków informacyjnych względem wszystkich udziałowców, niezależność decyzyjna oraz umiejętności zarządcze.

Na rosnący popyt na tego tyu ETFy odpowiedział Nuveen, który wypuścił aż pięć takich instrumentów: NuShares ESG Large-Cap Value ETF (BATS: NULV), NuShares ESG Large-Cap Growth ETF (BATS: NULG), NuShares ESG Mid-Cap Value ETF (BATS: NUMV), NuShares ESG Mid-Cap Growth ETF (BATS: NUMG) oraz NuShares ESG Small-Cap ETF (BATS: NUSC).

Jeżeli komuś bliskie są idee, które przyświecają takim funduszom to myślę, że warto rozważyć dodanie którejś z wyżej wymienionych pozycji do swojego portfolio. Na sam koniec tabelka z wynikami tych pięciu ETFów.